No menu vendas , selecione nova cotaçãoou clique na guia vendase clique no link criar nova cotação na barra do Explorer e a caixa de diálogo Nova cotação será aberta.

Comece a preencher a cotação selecionando o nome do cliente na caixa suspensa cotação do cliente e seu endereço de faturamento e remessa será preenchido para você. Se você estiver criando uma cotação para um novo cliente, basta digitar seu nome no campo cliente de cotação e preencher seu endereço.

Insira itens ou serviços na cotação clicando em qualquer lugar dentro da lista de itens para criar uma nova entrada de item. Clique na célula Item ou Descrição e use o menu suspenso para localizar rapidamente um item por seu código ou descrição. Para novos itens, insira os detalhes na cotação, e os detalhes serão adicionados à sua lista de itens para você e estarão disponíveis na próxima vez que você quiser criar uma cotação, ordem ou fatura. Insira a quantidade e os totais serão atualizados automaticamente.

Guarde a cotação clicando em gravar na parte inferior do ecrã. Para mais opções de salvamento, incluindo gravar e imprimir, clique no triângulo no lado direito do botão gravar.

Para obter mais detalhes sobre todos os campos na caixa de diálogo Nova cotação, exiba a nova referência de cotação na seção referências de tela deste manual.

Para exibir uma lista de todas as aspas, clique no ícone Exibir na barra de ferramentas e selecione Cotações. Por padrão, a lista exibe somente aspas gravadas. Para visualizar todas as cotações, ou apenas rascunhos de cotação, use o menu suspenso rotulado Cotações de exibição para selecionar.

Para obter mais detalhes sobre a lista de cotações, consulte o tópico lista de Cotações na seção referências de tela deste manual.

Quando um cliente aceitou seu lance, você pode facilmente transformar a cotação que você deu a eles em uma ordem ou uma fatura. Primeiro, abra a lista de Cotações selecionando Abrir lista de Cotações no menu vendas ou clique no link Exibir ou converter aspas na barra do Explorer da guia vendas. Selecione a cotação na lista e clique em ordem ou fatura na barra de ferramentas. Isso abrirá uma caixa de diálogo nova ordem ou nova fatura contendo todos os detalhes da cotação. Você pode editar qualquer informação na ordem ou fatura, em seguida, salvar.

Depois que uma cotação for convertida em uma ordem ou fatura, seu status na lista de Cotações será alterado para ordenado ou faturado.

Mais informações sobre ordens de venda podem ser encontradas no tópico ordens de venda na seção tarefas comuns deste manual. Mais informações sobre faturas podem ser encontradas no tópico faturas na seção tarefas comuns deste manual.

Importar Cotações de um arquivo CSV

Você pode importar uma lista de Cotações registradas de outro sistema para integrar seus registros em contas expressas. Para importar uma lista, abra a lista Cotações, clique no menu cotação e clique em importar Cotações de CSV. Navegue até o arquivo CSV e clique em abrir. A caixa de diálogo Coincidir Campos CSV será aberta em contas expressas. Você precisará corresponder as colunas do arquivo CSV com cabeçalhos em contas expressas. Para obter mais informações sobre como fazer isso, consulte o tópico da ajuda Coincidir Campos CSV na seção referências de tela deste manual.